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Tableau performances pluri-annuelles

Posté : sam. 08 sept. 2018 11:11
par BGA
Bonjour,

Je souhaiterai disposer d'un tableau synthétique de performances pluriannuelles.
En ligne les portefeuilles classés par type.
En colonnes : apport initial, puis pour chaque année (20xx à 2018) 3 colonnes en (Perf de l'annnée, Apport de l'annné, Retrait de l'annné) et en % la perf de l'année, en avant-dernière colonne la perf totale (+ le total €) et la perf moyenne annualisée.
Ce rapport existe peut-être déjà (ou peut être construit par l'utilisateur ?) mais je ne l'ai pas trouvé (ou bien un moyen d'exporter vers un tableur pour le construire).
J'ai toujours du mal à justifier/croire les % de perfs affichés dans la vue portefeuille.

Re: Tableau performances pluri-annuelles

Posté : sam. 08 sept. 2018 21:12
par Mérops
Bonjour BGA,

L'écran "Tableau des performances" devrait répondre à votre attente :

Image

Mérops, :wink:

Re: Tableau performances pluri-annuelles

Posté : lun. 10 sept. 2018 19:32
par BGA
Merci, effectivement cela s'en rapproche.
Quand j'aurai un peu de temps je vais regarder les résultats de plus prés car certaines performances m'étonnent.
Sur ce tableau il est nécessaire de le faire portefeuille par portefeuille sinon c'est globalisé résultats de l'année tous portefeuilles confondus.
Est-il possible d'automatiser ?

Re: Tableau performances pluri-annuelles

Posté : mar. 25 sept. 2018 20:59
par Mérops
Bonjour BGA,

C'est noté d'ajouter la possibilité d'ajouter une rupture par portefeuille dans cette édition.

Mérops, :wink: