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Importer un fichier de cotations

Cette fonctionnalité permet de mettre à jour le cours de ses valeurs en important un fichier de cotations.
Elle s'avère utile pour les valeurs absentes de Mérops FLUX (ex : valeurs étrangères, SICAV et FCP, warrants, obligations, ...).

Les formats suivants son reconnus automatiquement :
  • Boursorama
  • Yahoo Finance
  • Action Bourse
  • Altistock
  • Autres
  • Boursitel
  • Divers
  • EBP
  • Excel (format csv, le format xls n'est pas géré)
  • Graphe AT
  • Metastock
  • Trading Solutions
  • Waldata

    Les autres formats peuvent nécessiter une modification du paramétrage, les colonnes "Code", "Prix cours" et "Date cours" sont requises.
    Le dernier paramétrage est sauvegardé automatiquement.

    Les sites proposant des téléchargements de fichiers :
  • Boursorama
  • Yahoo Finance
  • Investir
  • AbcBourse


    Méthode "Boursorama" :





    "Importer uniquement mes valeurs" : seules vos valeurs (vos transactions, vos indices, vos valeurs à surveiller, vos ordres en attente) seront importées, elles sont signalées par un surlignement jaune.

    Mérops se base sur la colonne "Code" pour faire le rapprochement entre le fichier et vos valeurs. Ce code peut être de type "ISIN" ou "Mnémo / Symbole" (respectivement "Code" et "Ticker" de l'écran "Ajout / Zoom transaction").


    Méthode "Yahoo Finance" :

    Yahoo Finance permet d'exporter dans un fichier une séléction de valeurs :
  • créer un portefeuille Yahoo
  • y ajouter ses valeurs et indices absents de Mérops FLUX
  • paramétrer une vue pour y ajouter les données nécessaires à Mérops (Code", "Prix cours" et "Date cours")
  • télécharger au format "Tableur", le portefeuille Yahoo dans un fichier
  • importer ce fichier dans Mérops via le menu "Données / Import fichier de cours"


    Fichier mono-valeur (sans code de rapprochement)

    L'écran "Données / Cotations" permet d'importer un fichier mono-valeur :



    Yahoo Finance permet de télécharger des fichiers mono-valeur contenant 7 ans de cotations, les colonnes "Prix cours" et "Date cours" sont requises :




    Astuce

    Le glisser / déplacer du fichier vers Mérops permet de charger directement l'import.



    De même sur les écrans :
  • "Données / Cotations" pour importer les cotations d'une valeur.
  • "Données / Importer un fichier de transactions" pour importer un fichier de transactions (achats et ventes).
  • "Données / Importer un fichier d'opérations sur transaction" pour importer un fichier d'opérations sur transaction (dividendes, frais de reports, ...).
  • "Données / Importer un fichier d'opérations sur portefeuille" pour importer un fichier d'opérations sur portefeuille (apports, retraits, ...).